در ایستگاه تجاری دورافتاده ریو گالدز در برزیل، مجموعه‌ای از طردشدگان آمریکایی و اروپایی زندگی می‌کنند؛ از جمله جری راسل، مهندس سابقی که شیفته گنج شکارچیان سر «جیوارو» شده، شغلش را رها کرده و به الکل و دختری محلی به نام ماروا روی آورده است. اما او هنوز از نامزد رسمی‌اش در کالیفرنیا نامه دریافت می‌کند و به طور غیرمنتظره‌ای، آلیس پارکر جذاب و پرزرق‌وبرق با انتظار ازدواج با یک مزرعه‌دار ثروتمند از راه می‌رسد. آلیس که ناامید شده، تقریباً آماده است به آغوش ریو پناه ببرد که خبر می‌رسد جری در سرزمین جیوارو ناپدید شده است.

در سال ۱۸۵۰، ایالت اورگان در تلاش است تا به رسمیت شناخته شود، اما پیش از آن باید با سرخ‌پوستان پیمان صلح امضا کند. یک فرمانده جدید ارتش به نام سرگرد آرچر فرستاده می‌شود تا نظم و آرامش را به این منطقه بازگرداند.

یک هیولای ماقبل تاریخی در اعماق جنگل های آمازون پیدا می شود. گروهی از دانشمندان، برای انجام تحقیقاتشان بر روی این جانور، سعی در گرفتن او دارند ...

یک جراح چینی-آمریکایی پس از جراحی روی رئیس یک باند مافیایی که مسئول باج‌گیری و فساد در محله چینی‌های شهر است، با یک دوراهی اخلاقی روبرو می‌شود.